中国钢铁工业运行与展望

中国冶金报社 阅读:21956 2020-12-24 06:04:56

中国钢铁工业运行与展望

中国钢铁工业协会副会长骆铁军

现在是认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,为十四五发展和实现二零三五年远景目标布局的重要时期。岁末年初,上海钢联和冶金工业经济发展研究中心以中国钢铁市场展望为主题召开年会,为广大钢铁行业从业者提供了交流平台。借此机会,我结合最近中国钢铁工业协会开展的工作,谈论一些想法和意见,供参考。

一、钢铁行业运行情况及2021年行业预判

今年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外形势,特别是新冠肺炎流行的严重冲击,党中央保持战略定力,正确判断形势,精心规划配置,果断采取行动,中国经济表现远远超出预期,成为世界上唯一实现正增长的主要经济体。整个钢铁行业的表现也比预期的好,呈现出高需求、高产量、高成本、高效益的特点。具体表现如下:

一是中国经济迅速复苏,促进钢铁需求增长,钢铁生产超过历史水平。从下游用钢行业来看,房地产投资和开发持续了2016年以来的韧性基础设施投资从1月到9月从负转变的汽车生产销售已经连续8个月增加,其中销售额已经连续7个月保持在10%以上的工程机械、农用机械等生产量迅速增加,家电、造船等的表现也超出了预期。正是由于下游业的快速增长,钢铁产量创下了历史最高水平。今年1-11月,全国生产粗钢9。61亿吨,比去年增加了5吨。5%,其中5~9月各月粗钢日平均产量创历史最高纪录,9月粗钢日平均产量308。5万吨,是历史上单月最高水平。更重要的是,1~11月,国内粗钢表观消费量为9。5亿吨,比去年增加了9吨。8%,高于产量增长率。

近年来,我国钢铁生产规模维持世界50%左右。2019年粗钢产量占世界的53%,今年的比例持续上升到58%,生铁产量占世界的69%,进口铁矿石数量占世界铁矿石出口量的71%。如此高的占有率是我国充分发挥体制优势,有效控制疫情,在主要经济体中生产、消费率先恢复的结果。相信随着今后各国疫情对策的好转,这个比例会逐渐下降。

实际上,生产多少钢铁不是钢铁行业自己决定的,完全是需求拉动,1吨钢材售价4000元,1万吨4000万元,10万吨4亿元,如果需求不及时消化钢厂生产的钢材,这么大的资金占有和资金成本哪个企业能长期承受因此,目前钢铁产量与实际需求一致。

二是进出口市场出现阶段性粗钢净进口。1-11月,我国累计出口钢材4883万吨,同比下降18吨。1%进口钢材1886万吨,比上年增加74吨。3%,钢坯进口增长近7倍,6-9月,我国连续4个月形成阶段性粗钢净进口,预计全年钢材出口减少15%以上,进口增长60%以上,净出口折粗钢从去年5000万吨减少到1500万吨左右。

中国作为世界第一大生产钢国,凭借强大的国内市场,不仅没有给世界钢材市场带来消费压力,还与世界分享了中国市场的繁荣,消除了其他国家生产的钢铁产品,这是我国对外开放市场决心的表现,实际上回答了中国钢铁加剧世界钢铁生产能力过剩的担心。

三是钢材库存迅速下降,恢复到合理水平。受需求下降的影响,一季度钢材库存大量积累,3月上旬,钢厂库存和社会库存均达到历史高峰,远高于往年,随着下游需求逐渐好转,库存呈迅速下降趋势,但6月以后下降幅度明显放缓,呈振动趋势。进入10月后,钢材库存明显下降,目前许多钢厂库存恢复到去年同期水平,个别钢厂发生汽车等货物现象。尽管整体库存仍高于往年,但库存总量占当月钢产量的比值已经相当于往年水平,考虑到当前的高产量,我们认为钢材库存已经恢复到合理的状态,高产量、高库存将成为常态。

四是企业经营状况比预期好。1-11月,行业整体盈利水平高于去年,加盟钢铁企业实现盈利1733亿元,盈利总额同比增长2。09%,增长率在年内首次从负转变。重点钢铁企业单月利润连续6个月超过同期,销售利润率为4。28%,同比下降0。27个点,但仍低于全国工业行业平均水平。1-11月,钢铁协会重点统计企业资产负债率、财务费用均低于去年同期,进一步优化负债结构和资金状况。

总体来看,面对新冠疫情,中国钢铁行业以实际行动证明钢铁是国民经济的中流砥柱,成为国民经济平稳运行的稳定器和压舱石。

展望2021年是建党100周年,也是十四五开局之年,钢铁行业的发展面临机遇和挑战。国际货币基金组织(IMF)最新预测中国实现8。2%的增长,中央提出了以国内循环为主体的双循环发展新结构,形成了需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,为钢铁工业描绘了良好的市场期待,对钢铁需求发挥了很强的支持作用。从供应方面的分析来看,中国的钢铁产量在需求的驱动下高位运行,随着世界经济的恢复,钢材进出口恢复常态。随着市场对铁矿石炒作预期的消化和现实化,铁矿石价格将呈下跌趋势。铁矿石、废钢、焦炭价格持续上涨,支撑钢材价格上涨。高成本严重压缩钢铁企业利润,钢铁行业难以维持今年的利润水平。总之,机遇与挑战并存,只有全行业共同努力,克服困难,才能在2021年继续今年的行业发展态势,为建党100周年献礼。

二、十四五期间应注意的几个问题

今年10月底,十九届五中全会审议通过了《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年计划和2035年远景目标的建议》。本次会议在全面完成小康社会目标、乘势向第二百年目标进军的历史交汇点、全球逆全球化思潮的抬头和单边主义盛行、国内外形势发生深刻复杂变化的背景下,在国民经济各方面提出了新的挑战、新的任务,具有重要意义。刚结束的中央经济工作会议总结了2020年的经济工作,分析了当前的经济形势,部署了明年的经济工作,为钢铁工业的发展指明了方向。

今年7月在沙钢召开的钢协理事会上,钢协党委书记何文波提出了钢铁行业全面提高产业基础和产业链水平的根本任务,坚持绿色发展和智能制造两个发展主题,重点解决生产能力扩大、产业集中、资源安全三个行业的痛点接下来,结合对中央经济工作会议的理解和钢协工作,我将讨论社会关心的三大行业痛点和绿色发展。

(1)中国钢铁工业未来规模问题

钢铁生产规模备受关注。自1996年中国钢铁产量突破1亿吨,成为世界第一钢铁国家以来,中国钢铁产量逐年增长,2019年达到9。96亿吨,今年10。5亿吨,粗钢表观消费量将超过10亿吨。十三五期间,我国平均每年增加0。48亿吨钢。今年受新冠疫病的影响,世界上其他主要生产钢铁的国家钢铁生产消费普遍疲软,中国钢铁生产量在需求的牵引下逆风上升,甚至逐步出现粗钢纯进口,客观反映了中国强大的国内市场和下游钢铁强大的消费潜力。考虑到今年高炉的生产能力利用率在90%以上,电炉的生产能力利用率在80%左右,现在的钢铁生产能力没有过剩问题。

未来5-10年,我国到底需要多大的钢铁规模,这不仅是国内钢铁行业普遍关注的问题,也是国外同行关注的问题。这个问题不仅关系到能否满足下游需求的增长,还关系到环境承受能力和资源保障程度,也是地方经济能否持续发展的重要因素,影响着世界大宗原燃料市场,因此受到社会的关注。对于这个问题,可以从以下三个方面进行分析。

一是今年钢铁生产和消费是非常态度。今年钢铁产量高增长完全是需求拉动的结果。同时,今年钢材消费增长出乎所有人的意料,投资拉动发挥了决定性作用,消费强度非常态,由于国家应对经济下行采取的特殊刺激政策,疫情影响逐渐消除后,刺激政策逐渐恢复正确,钢铁需求恢复原有发展规律,呈上升下降的运行趋势。因此,不应以非常态的生产和消费为计算未来钢铁需求规模、生产规模的主导依据。而且,即使需求增加,今年钢铁企业的实践证明,通过提高冶炼效率、增加废钢等技术手段,可以通过现有的生产能力完全满足需求。

二是环境和生态制约,我国环境难以承受钢铁生产能力大幅增加。我国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的美好生活需求和不平衡、不足发展之间的矛盾,随着国民经济的发展和人民群众生活水平的提高,人民群众对生活环境、空气质量的要求也随之提高,中心城市的发展已经不允许钢厂再生存,近年来各大小城市频繁出现的搬迁已经突出了钢厂和环境这一对矛盾的锐利性,可见扩大生产能力的空间已经不复存在。此外,随着2030年碳达峰,碳排放将成为中国钢铁工业发展的硬制约。

三是国际环境不允许中国大量出口消化钢产量。2015年以来,我国钢材出口逐年下降,今年大幅下降已成定局,下降到2015年出口规模的一半左右,但钢材出口阻力依然不减。今年10月,多国钢铁协会联合发表声明,呼吁生产钢铁经济体政府加强钢铁过剩生产能力全球论坛工作,解决越来越严重的钢铁危机,今年其他国家对我新开始各种贸易调查,侧面反映了海外对中国高产量和钢材出口的高度关注和抵抗感。与此同时,我们传统的出口市场东南亚地区也在发展钢铁工业,不仅逐渐减少对我国出口钢材的依赖,还判断该地区生产的钢坯向我国出口是一种趋势。另外,中国作为世界钢铁大国,也承担着维持世界钢铁市场平衡的责任。

(2)如何解决高价铁矿石问题

进口铁矿石长期处于高价位,是钢铁企业诉求最多、行业关注最多、社会舆论关注最多的问题之一,是影响钢铁行业高质量发展和产业链供应稳定的核心因素之一。

现在最突出的问题是最近铁矿石上升有不健康的因素。12月18日铁矿石普氏指数164。15美元/吨,比年初70。95美元/吨,涨幅达76%,创近9年新高。11月初以来,涨了45。一美元/吨,占全年涨幅的63。6%。特别是12月上旬仅仅14天就上升了31天。一美元/吨,占全年涨幅的43。8%,上升速度快,幅度大,已远离供需基本面,大大超出钢厂预期,资本炒作迹象明显。

铁矿石价格的基本原则应该是供求平衡价格。铁矿石和其他商品一样,其价格最直接的影响是供求。需求增长或供应减少,价格在合理区间内上涨符合市场规律,市场需求方可接受,但超出合理区间不符合市场原则。在上游高度集中的条件下,上游企业控制的交易会产生不公平的结果。铁矿石市场价格超出预期大幅上涨,不利于钢铁行业长期健康可持续发展,钢铁行业供应链稳定问题也出现。

本次政治局工作会议明确提出加强产业链供应链自主控制能力,铁矿石价格偏离供需基本面是必须面对的问题。钢协研究认为,必须从增加铁素供应、建立新的定价机制、完善期货市场规则和进一步加强监督等方面综合措施、标本兼治,加快铁矿石相关问题的解决,构建中国铁矿石资源战略安全支持体系。

一要从三个渠道增加铁素供应。铁矿石必须像粮食和石油一样作为国家战略资源,从源头保证产业链供应链的安全。这是解决铁矿石问题的根本措施。一是加快海外铁矿石资源开发,如几内亚西芒杜项目1、2号区块胜利联盟已经开始建设,3、4号区块也必须加快开发。二是以鼓励国产矿山开发和增产为补充短板的重要手段,政策上降低国产矿山税负,提高国产矿山竞争力。三是从资源战略的角度重视废钢资源的回收利用,尽快推进废钢进口限制政策的开放。本月11日,三部门明确外国船舶在国内修理产生的废钢铁在国内使用。今年年初以来,钢协积极与生态环境部、海关总署等相关部门沟通,推动再生钢铁原料标准制定,日前,该标准正式发布,预计废钢进口也将很快开放。10月19日,海关总署同意符合再生铜和再生铝合金等标准的原料可以自由进口,为开放废钢进口走出了道路。同时,钢铁协会也积极向有关部门提出全国统一规范废钢加工企业所得税核定方法,解决废钢应用企业增值税无票难题,增值税退税比例从30%提高到50%以上。

二要推动建立新的铁矿石定价机制。用量最大的普氏指数偏离其初衷,与现货成交样本严重脱钩,依赖期货和期货。10年的运行证明书,这种现货小样本确定指数,确定长协价格的价格机制,容易操作,现在上游高度集中的情况下,对下游极不公平,必须从根本上改变。另外,在现有机制下,钢铁企业要完善价格机制,认真理解和研究期货,结合自己的实际参与期货。现在进入现代化时代,我们只能用石器时代的方法被宰杀。同时,在现有价格机制下,企业呼吁四大矿抛弃不合理的指数,采用更合理的指数。

三要完善期货市场规则。加快铁矿石期货交付的便利性和合同连续性,取消夜盘,控制制制度过度炒作,害怕炒作。目前,铁矿石期货市场的过度投机不利于市场的稳定和产业利益。现在除了铁矿石期货,还有铁矿石期权。在铁矿石期货相关制度尚不完善的情况下,铁矿石的过度金融化为资本无序进入和过度炒作创造了条件,极不利于市场稳定。

四要严格检查,加强监督。钢协关注价格上涨,但关注价格上涨背后是否有违法违规,呼吁国家严格检查。我们已经向国家有关监督部门报告了最近市场的异常现象,如果市场机制失灵,发挥政府监督作用是各国政府的通用作法,钢铁企业需要政府部门维持市场的正常秩序。

(3)促进我国钢铁产业集中度提高

长期以来,我国钢铁行业存在结构分散、产业集中度低的问题,2015年以后,我国钢铁行业CR10始终徘徊在35%左右。钢铁行业在上下游谈判、解决过剩生产能力、市场秩序竞争、行业顺利运行、产业布局调整、技术创新等方面,缺乏控制能力,缺乏自律能力,严重制约钢铁行业健康发展。

令人高兴的是,在过去的三年里,钢铁行业的新一轮生了新的变化。宝钢相继重组武钢、马钢、重钢、太钢,中国宝武的生产能力规模超过1亿吨,成为世界上最大的钢铁制造商。建龙相继收购海鑫、西林、申银特、海威等企业,沙钢进入主要东北特钢、德龙重组渤海钢铁建设新天钢等,有效提高了我国钢铁产业集中度。

针对我国钢铁集中度的提高,全行业都在关注重组的效果。不知道大家有没有注意到,今年板材生产企业的利润比长材好,除了市场需求的变化外,中国宝武的不断重组,对稳定全国板材市场的稳定发挥了重要作用。大家对今后的重组方向和作用也提出了很多想法和意见,主要集中在

以下方面。

首先,合并重组为企业提高发言权,为行业提高产业链安全提供支持。推进合并重组,提高我国钢铁行业集中度,在维持市场秩序竞争的同时,企业利益与行业利益有机结合,即企业利益,为行业利益,扩大解读是为国家利益。钢铁巨头在与国外的铁矿石供应商谈判时,应该站在行业的角度,发挥带头大哥的作用。关于这一点,我们今年的工作中经常听到企业的声音,而且是大企业的声音。同时,合并重组的大型企业可以更有效地推进海外铁矿石资源的获得和开发,提高铁素资源的供给保障能力,切实提高钢铁行业产业链的安全性。

二是推进更多钢铁企业重组。2016年9月,国务院明确提高产业集中度,到2020年形成了1~2家8000万吨级的超大型钢铁集团,4~6家4000万吨级的特大型钢铁集团,到2025年,60%以上的产量集中在10家左右的大型集团中,包括3~4家8000万吨级的超大型钢铁集团、6~8家4000万吨级的特大型钢铁集团。根据这一要求,目前我国钢铁行业集中度仍然较低,仍需政府、企业共同努力,推进和鼓励更多大型钢铁企业率先实施重组,处理集中和市场关系,形成不同地区有影响力的钢铁企业集团,最终完成国务院为钢铁行业制定的兼并重组目标。同时,我们需要再次澄清,重组只是一种手段,目的是为行业发展创造健康发展条件。

(4)"碳达峰"准备,努力推进"碳中和"

今年9月22日,习近平总书记在第75届联合大会的一般辩论中约定,中国二氧化碳排放在2030年前达到顶峰,努力在2060年前实现碳中和。12月12日,在气候野心峰会上,到2030年中国机构的国内生产总值二氧化碳排放量将比2005年下降65%以上。日前闭幕的中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作列为明年重点工作之一,大大提高了低碳工作的节奏。

根据国际能源统计,2019年世界能源相关二氧化碳排放量约330亿吨,主要集中在主要经济体国家。钢铁行业是能耗高密集型行业,碳排放量占全国碳排放总量的15%左右,是落实碳排放目标的重要责任主体,在2030年碳达峰和2060年碳中和的目标约束下,钢铁行业将面临绕不开的挑战,必须从现在开始付诸行动。今年年初以来,欧盟在绿色新政框架下发表了低碳经济路线图,为了实现欧盟的碳中和大陆目标,欧洲钢联提出了基于过程控制碳的直接碳回避技术和终端管理的智能碳使用技术,包括瑞典钢(SSAB)的HYBRIT技术(突破性氢能炼铁技术)、塔式钢的Hlsarna技术(直接利用煤粉和粉矿的熔融恢复技术)等多项技术。为推进欧盟2050碳排放计划,推进碳排放交易机制改革,欧盟委员会建议首先在钢铁、水泥和电力领域,向气候问题处理不利的国家征收碳边境调节税,预计2021年发布。我国钢铁企业将面临碳中和带来的新壁垒。

为了降低碳排放,我国很多钢铁企业都在尝试非碳还原,一方面着手开展氢能炼钢试验,已经发布的有4家企业,虽然采取的路径不同,但共同的难点是氢能低成本获取。另一方面,开展二氧化碳的捕获和利用,令人高兴的是,一些钢铁企业已经在实际生产中,利用捕获的二氧化碳喷向高炉或转炉,成功降低了粉尘的排放。我国降碳排放的手段整体与欧洲一致,即直接避碳和用碳。所以从目前来看,我们与国外在降碳上的努力处于同一个起点,只有行业形成统一共识,形成压力,才能加快推广速度。

钢协会积极配合政府有关部门和企业研究低碳路径,深耕低碳发展难点,解决低碳变革困境,有序推进钢铁行业实现碳达峰和碳中和目标,实现低碳绿色发展。

今天的世界经历了百年未有的大变局,中华民族处于伟大复兴的关键时期,形势环境变化快,改革发展稳定任务重,矛盾风险挑战前所未有。加快构建双循环的新发展结构,是钢铁行业持续推进高质量发展建设钢铁强国的重大战略机遇。在新的一年中,钢铁协会将新的发展理念融入各项重点工作中,继续发挥桥梁作用,向政府传递企业诉求,向上游传递钢铁企业意愿,更了解下游需求,为钢铁行业健康发展做出新的贡献。

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